Op onderstaande tabbladen kunnen de instellingen voor het koppelen met de PerfectViewine API worden ingevoerd:
API instellingen
Hier moeten als eerste de API key, Database ID en User ID worden vastgelegd. Zonder deze instelling kunnen de instellingen op de overig tabbladen niet ingevoerd of gewijzigd worden.
De API key, Database ID en User ID zijn in de PerfectView omgeving aan te maken/te vinden onder Instellingen -> Koppelingen -> Api.
Administratie
Selecteer hier het PerfectView artikel en de PerfectView BTW-code waarmee de facturering vanuit TimeWriter moet plaatsvinden. Het gekozen artikel moet in PerfectView zo ingesteld zijn dat prijs en omschrijving gewijzigd mogen worden.
Geef aan op welk PerfectView relatie-id er met TimeWriter gekoppeld moet worden: Relatienummer, Relatiecode of Debiteurnummer.
Geef aan of PerfectView leidend is t.o.v. TimeWriter. Als PerfectView leidend is dan worden de klantgegevens in PerfectView nooit overschreven door TimeWriter gegevens. Als PerfectView niet leidend is dan worden bij het genereren van facturen de klantgegevens in PerfectView overschreven met de "In gebruik" gestelde klantgegevens uit TimeWriter (zie: Facturering -> Instellingen -> Klantgegevens -> Factuurgegevens klant). N.B. Óók de organisatienaam wordt in dat geval overschreven.
Klanten bijwerken
Op dit tabblad kunnen TimeWriter klanten worden geactualiseerd met, gekoppeld aan en geïmporteerd vanuit de PerfectView klantgegevens.
Leveringen
Er kan gebruik gemaakt worden van de optie 'Leveringen' in de module 'Taken'.
Factureren
In de module Facturering | Factureren zijn voor deze koppeling de volgende knoppen beschikbaar.
De knoppen op de toolbar boven de Orders hebben de volgende functies:
Knop(pen) |
Functie |
 |
Hiermee kan een nieuwe order worden toegevoegd (die niet is gebaseerd op urenboekingen). |
 |
Hiermee kan de order worden gewijzigd. Ook orderregels kunnen hiermee worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. |
 |
Verwijder de gehele order(s) en alle orderregels van de geselecteerde order(s). |
 |
Voor te factureren uren of taken worden eerst orders gegenereerd, zie: Orders genereren. |
 |
Druk het specificatie rapport af (zoals ingesteld bij Onderhoud en instellingen | Facturering | Facturering) voor de geselecteerde order. |
 |
Door op proeffactuur te drukken wordt er een pdf gegenereerd, zoals de factuur er ongeveer uit zal komen te zien. N.B. De definitieve factuur moet in PerfectView worden aangemaakt. |
 |
Voeg de orders van dezelfde klant samen tot één order. |
 |
Wanneer het Order tabblad geselecteerd is kunnen via de knop Factuur maken facturen worden gemaakt van de geselecteerde order(s). De orders worden naar PerfectView doorgestuurd en omgezet naar concept facturen. Ze verschijnen op het tabblad Facturen. LET OP: In eerste instantie staat er in de kolom Factuur het ordernummer uit TimeWriter. |
Met de knop
kan een order worden uitgevouwen. Onder de order worden dan de orderregels getoond.
Tabblad Facturen
Op het tabblad facturen staan alle facturen.
De knoppen op de toolbar boven de Facturen hebben de volgende functies:
Knop(pen) |
Functie |
|
Hiermee kan de factuur in zijn geheel verwijderd worden. LET OP: verwijderde factuurnummers worden niet hergebruikt en de facturen worden niet uit de koppeling verwijderd. |
|
Druk het factuurspecificatie rapport af (zoals ingesteld bij Onderhoud en instellingen | Facturering | Facturering) voor de geselecteerde factuur. |
 |
Synchroniseer factuurnummers met PerfectView. Na het factureren naar PerfectView zijn in PerfectView éérst concept (nog aan te maken) facturen gemaakt die pas na "aanmaken" worden omgezet naar een factuur. |
Met de knop kan een factuur worden uitgevouwen. Onder de factuur worden dan de factuurregels getoond.