Op onderstaande tabbladen kunnen de instellingen voor het koppelen met de Moneybird API worden ingevoerd:
API instellingen
Kies bewerken en vervolgens "Test API login".
Het Moneybird login scherm wordt nu in een browser gestart.
Log in op de Moneybird omgeving.
Moneybird zal vervolgens vragen om een administratie te kiezen en om toestemming vragen voor de koppeling met TimeWriter; kies Toestaan/Allow.
Keer, na een succesvolle login in Moneybird en toestemming voor koppelen, terug naar TimeWriter.
Klik vervolgens op doorgaan.
Administratie
Kies hier als eerste de gekoppelde/te koppelen Moneybird administratie (verplicht).
Kies optioneel de Moneybird Grootboekrekening omzet, de BTW code, de Workflow en de Huisstijl waarmee de facturering vanuit TimeWriter moet plaatsvinden. Indien niet ingevuld dan zal Moneybird de eigen standaard instellingen gebruiken.
Klanten bijwerken
Op dit tabblad kunnen TimeWriter klanten worden geactualiseerd met, gekoppeld aan en geïmporteerd vanuit de Moneybird klantgegevens.
Leveringen
Er kan gebruik gemaakt worden van de optie 'Leveringen' in de module 'Taken'.
Factureren
In de module Facturering | Factureren zijn voor deze koppeling de volgende knoppen beschikbaar.
De knoppen op de toolbar boven de Orders hebben de volgende functies:
Knop(pen) |
Functie |
 |
Hiermee kan een nieuwe order worden toegevoegd (die niet is gebaseerd op urenboekingen). |
 |
Hiermee kan de order worden gewijzigd. Ook orderregels kunnen hiermee worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. |
 |
Verwijder de gehele order(s) en alle orderregels van de geselecteerde order(s). |
 |
Voor te factureren uren of taken worden eerst orders gegenereerd, zie: Orders genereren. |
 |
Druk het specificatie rapport af (zoals ingesteld bij Onderhoud en instellingen | Facturering | Facturering) voor de geselecteerde order. |
 |
Door op proeffactuur te drukken wordt er een pdf gegenereerd, zoals de factuur er ongeveer uit zal komen te zien. N.B. De definitieve factuur moet in Moneybird worden aangemaakt. |
 |
Voeg de orders van dezelfde klant samen tot één order. |
 |
Wanneer het Order tabblad geselecteerd is kunnen via de knop Factuur maken facturen worden gemaakt van de geselecteerde order(s). De orders worden naar Moneybird doorgestuurd en omgezet naar facturen. Ze verschijnen op het tabblad Facturen. LET OP: In eerste instantie staat er in de kolom Factuur het ordernummer uit Moneybird. |
Met de knop
kan een order worden uitgevouwen. Onder de order worden dan de orderregels getoond.
Tabblad Facturen
Op het tabblad facturen staan alle facturen.
De knoppen op de toolbar boven de Facturen hebben de volgende functies:
Knop(pen) |
Functie |
|
Hiermee kan de factuur in zijn geheel verwijderd worden. LET OP: verwijderde factuurnummers worden niet hergebruikt en de facturen worden niet uit de koppeling verwijderd. |
|
Druk het factuurspecificatie rapport af (zoals ingesteld bij Onderhoud en instellingen | Facturering | Facturering) voor de geselecteerde factuur. |
 |
Synchroniseer factuurnummers met Moneybird. Na het factureren naar Moneybird zijn in Moneybird éérst conceptfacturen aangemaakt die pas later worden omgezet naar een definitieve factuur. |
Met de knop kan een factuur worden uitgevouwen. Onder de factuur worden dan de factuurregels getoond.