Exact API verkoopfacturen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen > Boekhouding >

Exact API verkoopfacturen

Tip: Om gebruik te maken van de koppeling Exact API verkoopfacturen heeft u een Exact online boekhouden Premium abonnement nodig. TimeWriter kan ook facturen maken en de journaalposten naar Exact overbrengen en heeft u de facturatie niet nodig in Exact.

 

Op onderstaande tabbladen kunnen de instellingen voor het koppelen met de Exact API verkoopfacturen worden ingevoerd:

 

API instellingen

Kies eerst de Exact locatie (Land). Vul daarna de Client ID en Client secret in.

 

Om aan een Client ID en Client secret te komen gaat u alsvolgt te werk:

Ga naar: https://apps.exactonline.com.

Log in (rechtsboven).

Ga dan naar 'Registreer API keys' (rechtsboven)

Ga dan naar 'Registreer een nieuwe API key'.

Vul een App naam in (Bijvoorbeeld TimeWriter)

Vul bij redirect url in https://secure.xso.nl

Klik op 'Bewaren'.

Daarna komt u weer in het App overzicht en kunt u de zonet aangemaakte App bewerken om de Client ID en Client secret over te nemen.

 

Administratie

Kies hier uw Exact administratie, verkoop dagboek, artikel en BTW code. Deze worden gebruikt bij het genereren van de orders in TimeWriter.

 

Klanten bijwerken

Op dit tabblad kunnen TimeWriter klanten worden geactualiseerd met, gekoppeld aan en geïmporteerd vanuit de Exact klantgegevens.

 

Leveringen

Er kan gebruik gemaakt worden van de optie 'Leveringen' in de module 'Taken'.

 

Factureren

In de module Facturering | Factureren zijn voor deze koppeling de volgende knoppen beschikbaar.

 

De knoppen op de toolbar boven de Orders hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

weekraster_knop_nieuw

Hiermee kan een nieuwe order worden toegevoegd (die niet is gebaseerd op urenboekingen).

weekraster_knop_bewerk

Hiermee kan de order worden gewijzigd.

factuurlayout_knop_delete

Verwijder de gehele order(s) en alle orderregels van de geselecteerde order(s).

ordergrid_knop_genereer

Voor te factureren uren of taken worden eerst orders gegenereerd, zie: Orders genereren.

ordergrid_knop_concept

Door op proeffactuur te drukken wordt er een pdf gegenereerd, zoals de factuur er ongeveer uit zal komen te zien.

N.B. De definitieve factuur moet in Exact worden aangemaakt.

button_factuurspecificatie

Druk het specificatie rapport af (zoals ingesteld bij Facturering | Instellingen | Facturering) voor de geselecteerde order.

Samenvoegen

Voeg de orders van dezelfde klant samen tot één order.

ordergrid_knop_factuur

Wanneer het Order tabblad geselecteerd is kunnen via de knop Factuur maken facturen worden gemaakt van de geselecteerde order(s). De orders worden naar Exact doorgestuurd en omgezet naar facturen. Ze verschijnen op het tabblad Facturen.

LET OP: In eerste instantie staat er in de kolom Factuur het ordernummer uit Exact.

 

Onder de orders staan de tabbladen voor Regels van de order en Details voor regel. De knoppen op de toolbar van tabblad Regels hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_new

Hiermee kan een nieuwe orderregel worden toegevoegd.

weekraster_knop_bewerk

Hiermee kan de orderregel worden gewijzigd.

factuurlayout_knop_delete

tab Regels                 : Verwijder de geselecteerde orderregel(s).

tab Details voor regel: Verwijder de geselecteerde urenboeking uit de orderregel. Duur en bedrag van de orderregel worden aangepast. Alleen beschikbaar bij meerdere detailregels.

order_detail_up_down

Verplaats de regel omhoog/omlaag.

 

Tabblad Facturen

Op het tabblad facturen staan alle facturen.

De knoppen op de toolbar boven de Facturen hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_delete

Hiermee kan de factuur in zijn geheel verwijderd worden.

LET OP: verwijderde factuurnummers worden niet hergebruikt en de facturen worden niet uit de koppeling verwijderd.

knp_factuurnummers

Synchroniseer factuurnummers met Exact. De verkoopfactuur in Exact krijgen pas een factuurnummer als ze in Exact worden afgedrukt. Met deze knop kan het factuurnummer worden opeghaald uit Exact.

button_factuurspecificatie

Druk het factuurspecificatie rapport af (zoals ingesteld bij Facturering | Instellingen | Facturering) voor de geselecteerde factuur.