PerfectView API

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen > Boekhouding >

PerfectView API

Op onderstaande tabbladen kunnen de instellingen voor het koppelen met de PerfectViewine API worden ingevoerd:

 

API instellingen

Hier moeten als eerste de API key, Database ID en User ID worden vastgelegd. Zonder deze instelling kunnen de instellingen op de overig tabbladen niet ingevoerd of gewijzigd worden.

De API key, Database ID en User ID zijn in de PerfectView omgeving aan te maken/te vinden onder Instellingen -> Koppelingen  -> Api.

 

Administratie

Selecteer hier het PerfectView artikel waarmee de facturering vanuit TimeWriter moet plaatsvinden. Het gekozen artikel moet in PerfectView zo ingesteld zijn dat prijs en omschrijving gewijzigd mogen worden.

Geef aan of PerfectView leidend is t.o.v. TimeWriter. Als PerfectView leidend is dan worden de klantgegevens in PerfectView nooit overschreven door TimeWriter gegevens. Als PerfectView niet leidend is dan worden bij het genereren van facturen de klantgegevens in PerfectView overschreven met de "In gebruik" gestelde klantgegevens uit TimeWriter (zie: Facturering -> Instellingen -> Klantgegevens -> Factuurgegevens klant). N.B. Óók de organisatienaam wordt in dat geval overschreven.

 

Klanten bijwerken

Op dit tabblad kunnen TimeWriter klanten worden geactualiseerd met, gekoppeld aan en geïmporteerd vanuit de PerfectView klantgegevens.

 

Leveringen

Er kan gebruik gemaakt worden van de optie 'Leveringen' in de module 'Taken'.

 

Factureren

In de module Facturering | Factureren zijn voor deze koppeling de volgende knoppen beschikbaar.

 

De knoppen op de toolbar boven de Orders hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

weekraster_knop_nieuw

Hiermee kan een nieuwe order worden toegevoegd (die niet is gebaseerd op urenboekingen).

weekraster_knop_bewerk

Hiermee kan de order worden gewijzigd.

factuurlayout_knop_delete

Verwijder de gehele order(s) en alle orderregels van de geselecteerde order(s).

ordergrid_knop_genereer

Voor te factureren uren of taken worden eerst orders gegenereerd, zie: Orders genereren.

ordergrid_knop_concept

Door op proeffactuur te drukken wordt er een pdf gegenereerd, zoals de factuur er ongeveer uit zal komen te zien.

N.B. De definitieve factuur moet in PerfectView worden aangemaakt.

button_factuurspecificatie

Druk het specificatie rapport af (zoals ingesteld bij Facturering | Instellingen | Facturering) voor de geselecteerde order.

Samenvoegen

Voeg de orders van dezelfde klant samen tot één order.

ordergrid_knop_factuur

Wanneer het Order tabblad geselecteerd is kunnen via de knop Factuur maken facturen worden gemaakt van de geselecteerde order(s). De orders worden naar PerfectView doorgestuurd en omgezet naar concept facturen. Ze verschijnen op het tabblad Facturen.

LET OP (1): In eerste instantie staat er in de kolom Factuur het ordernummer uit TimeWriter.

LET OP (2): De koppeling van TimeWriter klanten met PerfectView relaties wordt gemaakt op het Debiteurnummer van TimeWriter en het Relatienummer van PerfectView.

 

Onder de orders staan de tabbladen voor Regels van de order en Details voor regel. De knoppen op de toolbar van tabblad Regels hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_new

Hiermee kan een nieuwe orderregel worden toegevoegd.

weekraster_knop_bewerk

Hiermee kan de orderregel worden gewijzigd.

factuurlayout_knop_delete

tab Regels                 : Verwijder de geselecteerde orderregel(s).

tab Details voor regel: Verwijder de geselecteerde urenboeking uit de orderregel. Duur en bedrag van de orderregel worden aangepast. Alleen beschikbaar bij meerdere detailregels.

order_detail_up_down

Verplaats de regel omhoog/omlaag.

 

Tabblad Facturen

Op het tabblad facturen staan alle facturen.

De knoppen op de toolbar boven de Facturen hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_delete

Hiermee kan de factuur in zijn geheel verwijderd worden.

LET OP: verwijderde factuurnummers worden niet hergebruikt en de facturen worden niet uit de koppeling verwijderd.

knp_factuurnummers

Synchroniseer factuurnummers met PerfectView. Na het factureren naar PerfectView zijn in PerfectView éérst concept (nog aan te maken) facturen gemaakt die pas na "aanmaken" worden omgezet naar een factuur.

button_factuurspecificatie

Druk het factuurspecificatie rapport af (zoals ingesteld bij Facturering | Instellingen | Facturering) voor de geselecteerde factuur.